绰号“Laughing哥”的警员梁笑棠（谢天华饰）成功完成卧底任务，并在CIB得到重任。但总管Harry（刘松仁饰）和上司Jodie（陈法拉饰），对他的操纵者之死有怀疑，在调查中发现其中另有隐情。在CIB招新后，Laughing和Jodie因训练理念不同，成为一对欢喜冤家，互有胜负，各不相让。Harry在照顾患癌症的妻子之外，又要面对因他坐牢二十年刚出狱的前女友袁君岚，好在儿子Aidon舞技出众，又乐于助人，让他心安。为了对抗义兴，Laughing培植跛CoMichael（黄宗泽饰）为线人，后者逐渐在帮派头马辣姜与威利争斗中获得重用，并脱离了Laughing的掌控，与昔日律师女友姚可可（徐子珊饰）爱火重燃，并努力上位。随着帮派坐馆莫一烈的回归，一场警匪卧底之争、黑白人性缠斗愈演愈烈……
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堤真一 山田裕贵 有村架纯 安田显 吉濑美智子 本田响矢 细田善彦 圆井湾 越山敬达 八村伦太郎 蓝木靖英 水间龙 富手麻妙 ノボせもんなべ 细田佳央太 真飞圣 宫崎优 麻生祐未 菅原大吉 杢代和人 生越千晴 田口浩正 西尾麻里 町田悠宇 泽井一希 中山脩悟 山口智子 玉森裕太